Nate kisstílű dzsesszzenész, aki keresetét piti bűncselekmények elkövetésével egészíti ki. Az utolsó próbálkozásánál azonban pórul jár, elkapják, miközben megpróbál felnyomni egy autót. Hamarosan a sivatagban találja magát, és csak a jó szerencséjének köszönheti, hogy épp bőrrel megússza a kalandot. A sivatagban bandukolva vándorcirkuszosokkal hozza össze a sors. Nate hozzájuk csapódik, megigézi Lily, a madárnő hűvös, egzotikus szépsége. A kapcsolatuk idővel egyre jobban elmélyül, ám mindez nem tetszik a gengszter Happy Shannonnek.